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6月26日，在2026北京证券基金业财富管理生态智享大会现场，第一财经及旗下“壹评级”发布对券商财富业务转型的深度洞察和调研结果。结合第一财经“壹财富”系列访谈、“壹评级”对成长型券商的田野调查和第一财经针对一线投顾从业人员的问卷调查三项调研结果和数据，该发布系统梳理了券商从传统通道佣金模式向全生命周期资产配置转型的真实现状、关键堵点与进化路径。围绕券商财富管理全链条业务，第一财经和“壹评级”进一步拆解了转型背后的核心驱动变量，并对数智化、专业化时代下的增长新机遇做出前瞻判断，旨在为证券基金行业持续高质量发展提供专业决策参考。

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